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[뉴스투데이=황수분 기자] 한국투자신탁운용 '한국투자OCIO알아서펀드' 3종이 국내 OCIO펀드 34개 상품 중 1년 수익률 1위에 올랐다.
3종은 △한국투자OCIO알아서펀드(C-Re클래스) △한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스) △한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드(C-Re클래스)다.
31일 한국투자신탁운용에 따르면 지난 1월 30일 기준 해당 3종의 최근 1년 수익률은 각각 10.56%와 14.65%, 7.94%로 국내 OCIO펀드의 1년 평균 수익률인 6.00%을 크게 상회했다. 6개월 수익률은 각각 7.93%와 7.46%, 8.40%로 확인됐다.
특히 유형별로 모두 1위를 차지한 점이 눈에 띈다. OCIO펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 △중립형(혼합형) △성장형(수익형) △안정형(인컴형) 등으로 구분되며, 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자를 위한 상품이다.
한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 국내 출시된 OCIO펀드 중 각 투자성향별로 최고 수익률을 달성했다. 시리즈 중 대표 펀드 격인 한국투자OCIO알아서펀드 설정액은 지난해 12월 31일 기준 약 420억 규모에서 이달 30일 기준 약 630억 규모로 성장하며 1개월새 200억원 가량 늘었다.
또한 확정기여형(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)으로 가입할 수 있는 C-Re클래스(퇴직연금-온라인클래스)에서 70억원 이상 늘어난 것으로 확인돼 개인 투자자들에게도 많은 관심을 받는 것으로 분석된다.
한국투자신탁운용은 확정급여형(DB) 퇴직연금 특징을 반영해 자체적으로 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LT-CMA)을 기반으로 해당 펀드 시리즈의 운용 성과와 효율성을 극대화한다는 계획이다.
퇴직부채 인덱스란 국내 기업의 퇴직금 부채에 대한 5년 평균 증가율을 추정하는 지표로, DB형 퇴직연금 적립금 운용의 기준이 된다. 매년 700여개 기업 공시자료 기반 퇴직부채를 분석한 이후 퇴직부채 인덱스를 업데이트한다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 “장기적 관점으로 수립된 DB형 퇴직연금 운용 프로세스를 통해 최적의 포트폴리오를 구성한 덕분에 우수한 성과를 낼 수 있었다”며 “한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 기업의 DB형 퇴직연금 운용이나 퇴직연금 투자에 관심 있는 개인투자자에게 많은 도움이 될 것”이라고 말했다.
한편 해당 3종은 실적배당형 상품으로, 과거의 성과가 미래의 성과를 보장하지 않는다. 또한 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는 상품으로, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
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